中國的潤滑油市場(chǎng)在過(guò)去十年中,其增長(cháng)速度超越世界上任何其他一個(gè)地方。然而,克萊恩公司預計,在未來(lái)四年中,該市場(chǎng)每年平均將收縮0.4%,達690萬(wàn)噸。
克萊恩公司指出,經(jīng)濟增長(cháng)放緩以及政府法規是中國市場(chǎng)變化的動(dòng)因。其預計,中國國內生產(chǎn)總值在未來(lái)五年將以每年大約4.5%的增長(cháng)率擴大,這明顯低于2003-2011年的兩位數增長(cháng)率。
目前,工業(yè)及商業(yè)部門(mén)正通過(guò)大量的整合行動(dòng),提升設備與團隊的現代化程度,這也驅使他們尋求更好的潤滑油和服務(wù),以降低整體成本,保證他們的利潤空間。
消費者和企業(yè)對利潤的保護也正在重塑造潤滑油供應商的市場(chǎng)格局。曾經(jīng)占領(lǐng)市場(chǎng)的本土大企業(yè)和跨國公司,他們的市場(chǎng)份額正在逐漸被小公司所分享。
由于經(jīng)濟滑坡引起消費者尋找更低端并更節約成本的產(chǎn)品,那些本土獨立生產(chǎn)商因此贏(yíng)得了發(fā)展動(dòng)力,成功提升了他們在消費者、工業(yè)以及商業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。
曾經(jīng)提供低、中、高端潤滑油的本土大企業(yè),至2020年將主要提供中高端產(chǎn)品。這使得市場(chǎng)的低端潤滑油主要由本土小企業(yè)來(lái)提供。
跨國公司已經(jīng)開(kāi)始更直接向主要客戶(hù)銷(xiāo)售,本土巨頭亦如此操作。他們向大客戶(hù)提供更直接的銷(xiāo)售和個(gè)性化的服務(wù),而跨國企業(yè)則更擅長(cháng)于技術(shù),例如潤滑油管理等項目。
然而,經(jīng)濟放緩并沒(méi)有阻止政府通過(guò)法規推動(dòng)汽車(chē)和工業(yè)部門(mén)的產(chǎn)品進(jìn)化。中國政府發(fā)布政策,要求用更高速度和更耐用的現代設備替代現有的陳舊設備。
汽車(chē)行業(yè)也在為產(chǎn)品進(jìn)化而不斷發(fā)展。為了迎合全球趨勢,中國車(chē)用潤滑油市場(chǎng)人士致力于生產(chǎn)能夠幫助車(chē)輛提高燃油經(jīng)濟性,滿(mǎn)足更嚴格排放標準的產(chǎn)品。
2016年,中國汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)2800萬(wàn)輛,比上年增長(cháng)約15%,超過(guò)美國銷(xiāo)量過(guò)千萬(wàn)輛。一個(gè)不斷壯大的中產(chǎn)階級,西部的城市化和政府的刺激政策都有助于提升汽車(chē)保有量,自2003年以來(lái),增長(cháng)率已達兩位數。城市化的加劇顯然對中國潤滑油市場(chǎng)帶來(lái)了直接的影響。
傳統意義上,中國沿海地區代表了潤滑油需求的絕大部分,2015年份額超過(guò)50%。然而,中部和內陸地區,擁有大的國內生產(chǎn)總值增長(cháng),這也增加了該區域對潤滑油的需求量。當然,沿海地區預計仍然將占潤滑油需求的相當大一個(gè)比例。
克萊恩公司認為,中國政府在環(huán)境法規方面的嚴苛打擊對市場(chǎng)影響顯著(zhù)。除了實(shí)施國IV排放標準,且于2017年推出國V,這分別參照了歐IV和V排放標準。政府將鼓勵綠色交通和基礎建設,制造業(yè)也將從低附加值商品轉向高附加值的商品與服務(wù)。
雖然市場(chǎng)需求預計到2020年將萎縮到690萬(wàn)噸,中國市場(chǎng)仍將是世界上大的潤滑油市場(chǎng)之一??巳R恩公司估計中國目前的市場(chǎng)總值約260億美元。就量而言,工業(yè)潤滑油占據主導地位,市場(chǎng)份額接近50%,就貨幣價(jià)值而言,占主導地位的卻是消費品領(lǐng)域,約占了相同的百分比。
據克萊恩數據顯示,合并后,商業(yè)與消費品部分,潤滑油需求約為390萬(wàn)噸。發(fā)動(dòng)機潤滑油約占該需求總量的70%,其中,重負荷柴機油占比低于50%,乘用車(chē)機油約為25%。以加工油為主的工業(yè)油部分,總計則為310萬(wàn)噸。消費品領(lǐng)域增長(cháng)快,這一趨勢將持續到2020年。